恒玄科技-TWS品牌大潮开启，音频SOC龙头弹性大-211220（26页）

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摘要：

[Table_Stock]恒玄科技（688608）证券研究报告公司研究公司深度[Table_Title]TWS品牌大潮开启，音频SOC龙头弹性大[Table_Rating]买入（首次）[Table_Summary]报告起因本文是恒玄科技系列报告的第一篇，主要从其TWSSOC业务视角，探索公司作为全球智能音频龙头在未来3年的业绩成长弹性。投资摘要产业降本推动TWS品牌化加速，安卓品牌配售率有望持续提升。根据测算，苹果Airpods（含原厂及高仿）对应iPhone的配售率已高达80%，其中原厂配售率接近50%，市场认为50%也是安卓品牌TWS耳机配售率的天花板。我们认为，随着TWS国产化率提升...

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