半导体设备行业数据超融合系列：半导体设备专题，长周期政策红利显著，国产替代爆发在即-210114（17页）

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摘要：

证券证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款半导体设备专题——长周期政策红利显著，国产替代爆发在即数据超融合系列｜2021.1.14▍中信证券研究部▍核心观点高端科技制造行业的发展，中长期依赖产业政策的精准支持与资本的持续投入。基于此，我们以半导体行业为主要研究对象，在产业政策端，探索在长时间序列维度下，量化产业政策从主题驱动到基本面扶植的支持力度；在资本投入端，聚焦优质赛道，实时跟踪龙头企业的潜在资本开支方向与设备升级进度。中期看，当前国内晶圆厂持续扩产，设备端国产替代效应明显，看好半导体设备行业发展。▍产业政策主题方向聚焦——顶层政策强度不断，主题信号强持续性。国务院在2011年及2012...

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