振华科技-军工电子龙头布局IGBT，价值重估正当时-200220[16页]

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摘要：

证券研究报告|公司研究2020年02月20日振华科技（000733.SZ）军工电子龙头布局IGBT，价值重估正当时老牌军工元器件龙头，焕发新机迎来价值重估，维持买入。1）我们认为，多年来受军工之外的其他业务拖累，造成了军工业务优势不突出，掩盖了公司真实的成长性，其平台价值也尚未被市场充分认知。但近年来公司加快聚焦军工主业、剥离低效资产，并推出股权激励，彰显做大做强决心。2）我们判断，2020年公司将轻装上阵，迎来价值重估，在装备升级与国产替代双重驱动下，军工电子将保持强劲增长，新布局的IGBT产业前景广阔，未来围绕集团旗下集成电路业务资产运作可期。3）考虑计提因素影响后，我们调整盈利预测，预计...

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