国防军工行业深度分析：一季报显示军工行业基本面改善，依旧首选航空装备 (1)(17页)

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摘要：

1本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。一季报显示军工行业基本面改善，依旧首选航空装备■1季度数据初步验证军工行业基本面改善我们选取34家军品占比较大的公司采用整体法进行统计，18年Q1营收同比增长20.74%，归母净同比增长45.81%，显示了行业基本面有所改善，主要源于部分航空主机厂采用均衡生产从而提升1季度收入占比、军改负面影响逐步削弱带来的订单改善及资产减值损失减少。1季度整体毛利率18.98%，下降1.32个百分点，在正常波动范围内。但考虑到过去两年Q1收入占14%左右，Q4占比40%左右，1季度增长情况并不能完全反应全年增长情况。5家主机厂18Q1收入增速45...

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