电子行业：追循景气主线，布局节后电子板块机会-190211(19页)

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摘要：

证券研究报告·行业动态追循景气主线，布局节后电子板块机会积极布局春节后有望迎来景气向好的细分主线结合产业链上下游调研验证，我们认为春节后电子行业基本面具备边际改善的潜力，应更为积极地布局：1）从终端需求看，iPhone降价促进销量回升，同时节后进入新一轮新机发布高峰，包括本土品牌旗舰机、三星S10、首批5G手机等，有望带动产业链拉货；2）经过18H2库存去化，我们已经了解到供应链出现库存回补动作或潜在需求，例如部份半导体分销商12月-1月经营环比回升，电感/功率器件价格总体稳定，MLCC大厂预期19Q2回温等。此外，年报展望披露后，板块已逐渐消化业绩下修压力。建议关注中长期逻辑清晰，并有望迎来...

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