三友化工-跨越凛冬，春暖在望-191028

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摘要：

证券研究报告·上市公司深度化学原料跨越凛冬，春暖在望粘胶纯碱双龙头，业绩估值双重底历经多年发展，公司目前已成长为拥有粘胶短纤产能78万吨、纯碱产能340万吨的双行业龙头。当前粘胶短纤产品价格处于历史低位，对公司业绩形成拖累，PB估值水平也已至历史大底。而当下我们判断粘胶短纤行业即将迎来供需格局反转，伴随行业景气回升，公司业绩有望极大增厚。粘胶短纤：供需格局反转已近，景气有望冰点回暖17-19年由于行业产能的快速扩张以及下游需求不振，粘短价格开始大幅下行。目前不足11000元/吨的产品单价已低于业内所有企业成本线。在这一行业景气处于冰点的时刻，供需格局的反转已在酝酿：供给端，2020年起除技改扩...

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