合盛硅业-化工龙头价值分析系列之六-200213[17页]

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摘要：

首次报告【公司·证券研究报告】合盛硅业603260.SH化工龙头价值分析系列之六-合盛硅业合盛硅业是全球工业硅龙头公司，已经构筑了较大的成本优势。我们认为公司将在放大自身工业硅优势的同时，不断扩张有机硅与多晶硅等下游产品的规模，成长为硅化工的龙头公司。核心观点工业硅超额盈利达2000元/吨以上：工业硅成本构成主要是电力、电极、还原剂、折旧等，而合盛目前产能全部都在新疆，通过一体化布局，在这些方面相比占据较大比例的西南水电产能建立了显著的成本优势。其中火电站自发自用成本相比西南水电平均低0.1元/度，对工业硅贡献超额利润900元/吨；自产石墨电极贡献超额利润700元/吨；火电生产工业硅更加稳定...

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