中科电气-投资价值分析报告：兼具技术底蕴与成本优势，需求爆发驱动成长-20211130（31页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款兼具技术底蕴与成本优势，需求爆发驱动成长中科电气（300035.SZ）投资价值分析报告｜2021.11.30中信证券研究部核心观点受益全球电动车和储能发展，锂电池行业步入高成长阶段，带来石墨负极材料需求放量。公司2017年收购人造石墨负极行业领先企业——星城石墨（现名“中科星城”），其兼具技术和成本优势。公司并购后积极赋能星城石墨，扩张产能，延伸产业链布局。下游客户不断升级，进入宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、SKI等大客户，需求爆发驱动业绩增长。参考可比公司，给予公司2022年负极业务50xPE，磁电装备业务10xPE，对应2022年目标市值约3...

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