万华化学-迈向极致，穿越周期-191215[50页]

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摘要：

申港证券股份有限公司证券研究报告公司研究公司深度研究迈向极致穿越周期——万华化学（600309.SH）化工/化学制品投资摘要：公司推荐逻辑：创新、一体化、园区化高效协同使公司日臻佳境，三大优势助其回溯ROE优于实际ROE2%~12%。穿越周期之效定量可见，远景可期。一体化与园区化为公司MDI铸造中枢1600元/吨成本优势以MDI为核心上下游不断延伸，上游煤化工拓展降低原材料成本、下游新材料研发提升产品附加值、石化产业链把控中间产品，系列间交叉协同。有能力通过控量保价、高端延伸、上游降本、迅速扩能部分规避周期风险。向上一体化优势：上游配套可降低原料成本900~1400元/吨、规避原料断供不可...

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