基础化工行业2022年投资策略：周期见顶，布局成长-211225（37页）

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摘要：

周期见顶布局成长基础化工行业2022年投资策略2021年12月25日199140观点一：周期高位见顶，仅看好部分景气格局可维持的细分行业龙头。受疫情导致全球供需错配、国内双碳政策压缩供给影响，化工行业自去年中期以来景气持续上行，我们认为当前周期景气度已高位见顶，原因有二：1，前期受疫情及美国寒潮等影响的全球供给端已陆续恢复；2，国内政策纠偏，今年一度暴涨的煤炭等大宗品价格大幅回落，基于稳增长目的行业投资增速也将显著转好；预计成本端下滑叠加供给增加将使周期品盈利回归至合理水平。大部分周期子行业未来一年很难有超额收益，可关注标的包括行业格局稳固或成本优势明显的龙头白马万华化学、华鲁恒升，未来三年景...

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