中盐化工-盐化工行业龙头，纯碱格局化工品业务稳健-220518（29页）

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摘要：

免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。1证券研究报告中盐化工(600328CH)盐化工行业龙头，享纯碱持续景气华泰研究首次覆盖投资评级(首评):增持目标价(人民币):21.922022年5月18日│中国内地化学原料国内盐化工行业龙头，首次覆盖给予“增持”评级中盐化工是国内纯碱龙头（21年名义产能390万吨，国内第一），近年通过自建和收购持续提升纯碱产能，同时业务延伸至氯碱等领域。我们看好公司基于：1）光伏玻璃/碳酸锂领域带来显著纯碱需求增量，碳中和下纯碱新增产能受限，测算22-24年纯碱供给整体偏紧，行业有望持续景气；2）公司纯碱主要位于青海/内蒙古，低价原煤/石灰石/原...

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