三友化工-深度跟踪报告：迎接粘胶盛宴，纯碱再次复苏-20201230（37页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款迎接粘胶盛宴，纯碱再次复苏三友化工（600409）深度跟踪报告｜2020.12.30中信证券研究部核心观点粘胶短纤扩产周期结束，行业有望迎来景气周期，产品涨价给公司带来较大业绩弹性；此外光伏玻璃等需求推动，纯碱行业有望再次复苏。下半年以来公司主要产品价格上涨，业绩快速复苏，预计Q4单季度环比增速在120%左右，提升公司目标价至15元，维持至“买入”评级。▍公司是国内粘胶短纤、纯碱双龙头。公司拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业，并配套热电、原盐、碱石等循环经济体系，目前公司产能包括340万吨纯碱（权益286万吨）、78万吨粘胶短纤、50.5万吨PVC、5...

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