浙江龙盛--化工龙头价值分析系列之七：浙江龙盛-200219[20页]

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摘要：

首次报告【公司·证券研究报告】浙江龙盛600352.SH化工龙头价值分析系列之七：浙江龙盛浙江龙盛作为全球染料龙头，历史上股价一直跟染料景气高度相关。但就我们分析，即使不考虑染料提价，按公司目前稳定自由现金流及未来地产巨额现金回流测算，其价值还是存在明显低估。具体如下：核心观点公司竞争优势分析：公司是全球染料和间苯二胺/二酚龙头，市占率分别超过了20%和50%，在染料和中间体领域已经建立起了很强的竞争优势。不仅享有全球染料实质定价权，技术水平和循环经济带来的一体化优势也非常突出。近年来盈利水平显著优于同行，我们测算由此带来超额利润约31亿。另一大板块地产本质上属于资金业务。公司独有优势在于拿...

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