电子行业：大基金二期助力产业发展，存储国产化加速推进-200315[20页]

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摘要：

证券研究报告|行业周报2020年03月15日电子大基金二期助力产业发展，存储国产化加速推进本轮行业景气创新需求不变、中期供需紧张，数据中心、手机、通讯需求“三驾马车”拉动下，行业景气度从2019Q3上行，资本开支启动滞后，局部涨价逐渐传导，资本开支在2020年开启新一轮上涨。国内疫情缓和，电子制造业订单景气，国内需求有望率先迎来复苏。根据我们跟踪的电子制造业龙头，国内公司订单情况饱满，产销两旺，各企业均处于积极招人状况，迎接接下来的旺季生产。国内需求在Q1受到暂时性压抑，预计随着疫情缓解，国内需求有望迎来复苏，甚至是反弹。台湾电子龙头1~2月月度数据亮眼，经营表现淡季不淡。参考台湾电子产业1~...

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