计算机行业2021年高端闭门投资峰会：智驾云起，国产软实力崛起-210516（55页）

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摘要：

智驾云起，国产软实力崛起华西证券2021年高端闭门投资峰会请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明仅供机构投资者使用证券研究报告|行业深度研究报告公司推荐主要逻辑展望2021年下半年，流动性温和但产业积极复苏的大背景下，我们认为应该优选高景气度（而非绝对估值）细分行业和个股。►2021年下半年计算机行业胜负手：景气度的边际变化延续我们2020年11月年度策略报告的观点：2021年下半年，股价的决定因素将是景气度，估值钝化依然会延续。景气度边际向上的细分赛道和个股将有超额收益，我们认为景气度边际向上有两个维度：1、景气度在2020年受影响有限且在未来3-5年持续走高；2、受疫情影响严重而出现短期景气...

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