计算机行业2022年中期策略：把握政策&技术周期共振，结构性布局正当时-220624（138页）

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摘要：

www.swsc.com.cn计算机行业2022年中期投资策略把握政策&技术周期共振，结构性布局正当时西南证券研究发展中心计算机研究团队2022年6月1道阻且长，行则将至。在当前疫情反复、外围流动性缩紧、中美贸易形势不稳定等背景下，计算机公司的经营发展的确面临较大挑战。我们认为，2022年正处“数字+”政策强周期的落地元年，下游需求有望加速释放；同时云计算、人工智能等技术在产业政策的支持下渗透率开始提升，数据基础设施、网络安全、工业软件等核心产业的国产替代已逐步走向市场化验证阶段，后续有望形成“政策+技术+需求”的三频共振，拉动行业新一轮发展，推动产业基础质量提升。短期看业绩确定性和景气度...

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