老板电器-梅开二度，工程端领衔下龙头再出发-191111

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摘要：

申港证券股份有限公司证券研究报告证券研究报告公司研究公司深度研究梅开二度工程端领衔下龙头再出发——老板电器（002508.SZ）家用电器/白色家电投资摘要：老板自1979年起于微末至今40年，历经十倍市值猛进后，遇地产周期回调近两年。厨电新格局下龙头何以定位？我们由产品、品牌、渠道三度探讨。烟灶的上限在哪里？在新品引流边际减弱的新阶段，自上而下判断龙头上限。总量空间：以发达城乡保有量92.9/75.5为上限得余量为1.38-1.65亿台。销量上限：参考台湾/日本烟机规律，其稳态更新比为40台/千户，推得中国稳态更新1800万套，当前内销2000万台，推算峰值将达4000万台。龙头份额上限...

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