帝欧家居-瓷砖B端龙头，股价正被显著低估-200407[22页]

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摘要：

1上市公司公司研究/公司深度证券研究报告轻工制造2020年04月07日帝欧家居(002798)——瓷砖B端龙头，股价正被显著低估报告原因：强调原有的投资评级买入（维持）投资要点：瓷砖霸主崭露峥嵘。帝欧家居系欧神诺（瓷砖）和帝王洁具（卫浴）的强强联合，收入结构中89%来源于陶瓷墙地砖业务，是我国瓷砖领域的龙头企业。目前，欧神诺在工程领域的拓展一骑绝尘，2019年直营工程收入增速预计超过40%。我们认为，随着行业空间中B端对C端的蚕食以及公司成本端护城河的形成，帝欧家居将逐步蜕变为瓷砖行业的绝对龙头。瓷砖企业“规模壁垒”已破，期待欧神诺战略调整再出发。陶瓷砖行业空间超过3000亿元，但主流龙头...

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