索菲亚-柜类定制专家，渠道变革、产品升级重塑成长驱动力-210629（26页）
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2023-11-04
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首次报告【公司·证券研究报告】索菲亚002572.SZ柜类定制专家，渠道变革、产品升级重塑成长驱动力核心观点⚫由定制衣柜领导者发展为柜类定制专家，经销渠道持续优化，大宗、整装新兴渠道积极拓展。公司以定制衣柜起家，并自2013年启动大家居战略，当前已形成衣柜、橱柜、木门及配套品联动的全屋产品矩阵。2018年以来行业红利渐退，公司积极通过拓渠道、扩品类等提升收入规模，近五年收入、利润CAGR均为21%，2020年衣柜/橱柜/木门收入占比分别达80%/14%/3%，衣柜/橱柜近三年CAGR约7%/27%；渠道结构以经销商专卖店为主，以大宗业务、直营店为辅，其中大宗渠道近年来快速增长，近三年CAGR达...
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