疫情背景下电子行业的真变量与假干扰：可穿戴加速渗透，换机需求仍旧坚挺[24页]

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摘要：

1本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。疫情背景下电子行业的真变量与假干扰：可穿戴加速渗透，换机需求仍旧坚挺■疫情影响偏短期，终端需求维持乐观预期，产业链共赴时艰迎接Q2春暖花开疫情成为当前影响经济运行和行业走势的最大变量之一。市场普遍采用复盘2003年非典时期的研究方法。但电子行业高速成长在2006年以后，并且2004年之前A股相关上市公司仅19家。因此，对当前形势下电子行业的走势判断，我们主要基于供需特征，并划分短期和中长期两个研究维度。总体而言，此次疫情对电子板块的影响偏短期，长期增长逻辑不变。短期内，疫情对需求端的不利影响有限，2月份为终端线下销售的传统淡季；疫情...

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