老板电器-底部已现，改善将至-190827

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摘要：

请务必阅读正文之后的免责条款底部已现，改善将至老板电器（002508）跟踪报告｜2019.8.27中信证券研究部核心观点汪浩首席家电分析师S1010518080005陈俊斌首席制造产业分析师S1010512070001此轮周期以来，公司业绩承压，股价跟随地产下行，估值跌至历史底部。但展望未来，公司低点已过：短期，工程渠道率先改善，考虑精装房–竣工–交付，整体竣工红利将至，下半年业绩有望开启上行周期；中期，虽低端市场“诸侯混战”，但高端格局稳定，公司份额稳健；长期新品借力，痛点持续改善带动均价稳健提升，增量空间可期。▍短期：地产竣工红利将至，下半年业绩开启上行周期。过往十年，地产拥有三轮周期，前...

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