红星美凯龙-家居龙头,提效降本、调整再启航-221011(21页)

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摘要:

免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分,请务必一起阅读。1证券研究报告红星美凯龙(1528HK)港股通家居龙头,提效降本、调整再启航华泰研究首次覆盖投资评级(首评):买入目标价(港币):3.052022年10月11日│中国香港零售秉承一体两翼战略,践行提效降本,H股首予“买入”评级公司是家居卖场第一龙头(据沙利文,按2021年零售额计),2021年开始进行战略调整,提出“轻资产、重运营、降杠杆”战略,重点打造家居家装一体化、线上线下一体化新零售模式。受疫情冲击,22H1公司委管等业务开展受限,业绩承压,但在逆境中公司仍保持较高运营质量,自营/委管卖场出租率均超90%,分别储备19/323家...

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