华帝股份-厨电双杰系列之华帝股份：厨电龙头的竣工逻辑（更新）-200106[33页]

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摘要：

证券研究报告·A股公司深度报告厨房电器厨电双杰系列之华帝股份：厨电龙头的竣工逻辑（更新）前言：厨电行业作为家电地产后周期最直接相关细分子版块，近期关注度显著提高。继我们前期发布厨电行业渠道深度报告，从工程渠道量化分析老板电器影响后，此次我们从厨电最具α投资属性的华帝股份出发，尽量量化分析竣工逻辑对厨电双杰影响。行业层面：从竣工角度来看，整体上，按照我国2017年4月开始的竣工-新开工剪刀差，我们量化竣工复苏带来的影响，假设剪刀差在未来3、4、5年内修复，则将驱动老板、华帝分别约20%、10%的年均复合收入增速；从行业渗透率提高逻辑来看，从厨电行业天花板角度测算，按照7、8、9年更换周期，按照2...

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