电子行业深度：面板行业（二），从周期修复到价值转换-200605[22页]

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摘要：

证券研究报告|行业深度2020年06月05日电子面板行业（二）：从周期修复到价值转换短期价格回暖或优于预期。疫情冲击导致面板厂需求下降，欧美消费刺激下终端表现在二季度优于预期。当前价格已回落到前低附近，短期价格修复或优于市场预期。产能扩张尾声与行业竞争尾声双重作用。面板产业的国别转移顺序为日本、中国台湾及韩国、中国大陆。这轮中国大陆主导的投资在11年逐渐起量，在21年进入尾声，可见的确定性开出产线仅有2020年京东方B17、惠科绵阳线，2021年华星光电T7。考虑韩国厂退出，供给边际缩小，产能格局大幅改变。高世代线与低价格，是平均尺寸的主要推动力。电视消耗80%液晶面积，在过去十年保持2亿出货...

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