冀东水泥-华北基建复苏显拐点，重组后新冀东迎锐变-190124

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摘要：

守正出奇宁静致远[Table_Title]材料材料Ⅱ冀东水泥：华北基建复苏显拐点，重组后新冀东迎锐变一年该股与沪深300走势比较[Table_Summary]报告摘要基建项目加速，华北水泥需求拐点已逐渐出现。2018Q4以来，华北基建加速带动水泥需求超预期增长；而根据我们测算，京津冀一体化及雄安新区近期续建及拟开工项目每年将至少带动水泥需求1440万吨左右，占京津冀需求15%，边际上提振作用较大。考虑到国家基建补短板的基调以及京津冀受房地产下行影响预计相对较小，我们认为华北地区水泥需求拐点已经逐渐显现，保守预计未来两年需求增速5%左右，同时产能利用率也将回暖，从而使得华北地区的供需格局出现改善...

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