广联达-跟踪报告：数字建筑龙头五问五答-211208（15页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款数字建筑龙头五问五答广联达（002410.SZ）跟踪报告｜2021.12.8中信证券研究部核心观点公司是建筑信息化龙头，目前主要客户是施工企业，受局部地产客户影响较小。其中造价业务转云成功，与新开工周期的相关性减弱；施工业务拐点已至，高合同储备支撑业绩高增长；设计业务加速布局，预计中长期内将进一步提高公司话语权和赛道把控力。我们维持公司2021/22/23年收入预测52.13/65.43/81.52亿元，维持归母净利润预测6.86/11.08/14.61亿元，维持目标价94元，维持“买入”评级。▍问题一：如何看待公司的下游客户结构？——公司目前的主要客户...

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