建材行业2018年下半年投资策略：把握“微笑曲线”上的预期差(31页)

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摘要：

把握“微笑曲线”上的预期差建材行业2018年下半年投资策略证券分析师：刘晓宁A0230511120002研究支持：戴铭余A02301180100032018.6.20www.swsresearch.com2引言：从轮动到微笑建材行业三大板块：水泥（早周期）、玻璃（后周期）、其他建材（消费属性）；依据传统经验主义，三者呈现“轮动行情”，但供给侧改革打破了需求周期铁律，2018年，三者呈现“微笑曲线”曲线左侧，水泥凭借“区域性”和“短库存”领跑周期；曲线右侧，随着市场风险偏好驱动，消费建材配置需求凸显下半年的投资机会在于把握曲线两端的“预期差”水泥玻璃材建他其水泥玻璃消费建材经验主义2018...

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