光迅科技-老牌光器件龙头的“芯”动力-20200718[23页]

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摘要：

证券研究报告|首次覆盖报告2020年07月18日光迅科技（002281.SZ）老牌光器件龙头的“芯”动力首次覆盖并给予“买入”评级。市场普遍低估了公司的业绩增长前景，我们认为公司作为坚持高速光芯片-器件和光模块-子系统的光通信产业链垂直一体化布局的全球龙头企业，在5G网络与数据中心等新基建定调发展的基础上，叠加海外云巨头厂商资本开支回暖，400G光模块升级周期开启等因素，光器件将持续受益。公司是国内少有具备光芯片自主可控生产的企业，有望乘行业景气之东风，把握光芯片国产替代之机遇。我们预测公司2020-2022年收入64.37/75.67/87.90亿，净利润4.80/5.75/6.55亿，对应...

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