北新建材-兼具稳健性和成长性，全球龙头再起航-200313[41页]

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摘要：

1兼具稳健性和成长性，全球龙头再起航■石膏板主业龙头地位稳固，收购10大生产基地实现防水产能全国布局，高成长性可期。根据公告，公司是中国建材旗下唯一的石膏板生产商，是全球最大的石膏板生产商，截至2019年中报石膏板产能27亿平方米，国内/全球市占率约60%/40%，公司2019年会议提出实现全球30亿平方米产能布局，计划进一步提升市占率，实现国内/全球市占率80%/50%。2019年随着竣工回暖，预计石膏板需求小幅回升，公司ROE水平领先国际，成本和规模具备绝对优势，公装渠道稳固、品牌影响力加强，有望继续挤出中小产能扩大市占率。同时防水板块有望利用石膏板渠道协同发力。■成本+渠道构建护城河，高...

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