建材行业20年年度建材、建筑投资策略：玻璃、玻纤反转在即，基建设计强者恒强-200519[61页]

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摘要：

策略报告【行业·证券研究报告】建材行业玻璃/玻纤反转在即，基建设计强者恒强——20年年度建材/建筑投资策略核心观点⚫水泥景气度有望保持高位。预计20年净增点火熟料产能2045万吨，YoY+1.12%，西南和东北地区相对受冲击较大。我们预计2020年水泥需求24.0亿吨，YoY+2.2%。受疫情导致需求滞后影响，今年南方旺季有望持续至6月份，北方地区5月份有望进入涨价旺季。水泥集中度逐渐进入平台期，19年CR1056.6%，格局相对稳定。对比美国，长期集中度有望进一步提升。⚫玻璃库存拐点已现，价格将企稳反弹，盈利韧性较好。预计20年净增产能2400t/d，YoY+1.54%，其中新点火7600t...

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