建材行业2022年投资策略：新时代，新机遇-20211217（30页）

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摘要：

新时代，新机遇——建材行业2022年投资策略证券研究报告2021年12月17日2报告摘要建材的下游主要与国内的地产和基建有关，属于典型的周期性行业。周期性行业拐点一般指宏观政策拐点和微观业绩拐点，我们判断政策拐点已经出现。但是我们需要认识到，继续依靠基建和地产拉动经济的模式已经不复存在，新发展模式下建材行业面临新的投资机会。➢碳中和背景下耐火材料需求增长：耐火材料的下游主要是钢铁﹑石化﹑有色等高耗能行业，双控政策和碳交易的推行将会提升对耐火材料需求，估值体系有望从周期切换为成长。建议关注：鲁阳节能。➢绿色建筑提升铝模板渗透率：铝模板属于绿色建材，政策支持力度大，综合性价比优于传统模板。202...

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