北新建材-石膏板优势明显，龙骨、防水发展可期-200429[36页]

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摘要：

首次报告【公司·证券研究报告】北新建材000786.SZ石膏板优势明显，龙骨/防水发展可期核心观点需求不悲观，供给将改善。需求端，我们测算20-22年石膏板市场空间为35.3/38.8/41.7亿平米，CAGR+7.9%。其中，翻新带来的需求占比从20年22.8%提升至22年26.9%，对市场形成中长期支撑。地产竣工回暖促进需求复苏，全装修率提升住宅石膏板需求，装配率提升隔墙石膏板需求。此外，石膏板厚度新标准有望在今年出台，若从目前9.5mm增至12mm，将增加约26%的空间。供给端，行业规范出台、公司低端产能微利定价策略将持续淘汰落后产能，借鉴日本经验，更高的市场集中度带来更好的盈利稳定性...

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