北新建材-深度研究报告系列（三）：短中期维度下的公司价值评估-210413（19页）

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摘要：

证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号未经许可，禁止转载证券研究报告北新建材（000786）深度研究报告系列（三）强推（维持）短中期维度下的公司价值评估目标价：54元当前价：41.75元2021年石膏板展望：成本上行叠加需求改善，石膏板有望量价齐升。1）成本方向决定价格方向：我们复盘了公司2011年后石膏板的价格走势，发现尽管地产需求是有波动的，但产品价格的变动方向却始终与成本一致；2）需求景气度决定利润空间：2012年至今，公司石膏板成本端的变化仅有三次对盈利造成了负面影响，分别是2015/2018/2019年，而这几年也刚好是地产端需求较差的年份。201...

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