非银行金融行业蚂蚁集团系列报告（七）：业务调整、变换引擎、估值切换-220125（45页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款业务调整、变换引擎、估值切换非银行金融行业蚂蚁集团系列报告（七）｜2022.1.25中信证券研究部核心观点回顾过去一年多来蚂蚁集团的转型：主要配合监管，转向可持续增长和发挥基础设施功能。具体在数字支付、征信科技、微贷科技、理财科技和保险科技各领域，逐项对照清单进行调整，其中影响最大的是微贷科技。展望未来，SuperApp用户价值将逐步释放，蚂蚁财富已经步入稀缺供给端与高增长需求端相叠加的甜蜜投资周期，国际业务高增长，海外投资步入收获期，蚂蚁链场景加速落地。伴随业务调整，估值也将随即切换，分部估值法的基础日渐成熟。▍配合监管：转向可持续增长，发挥基础设施功...

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