非银行金融行业保险：伏击正当时，业绩为矛、估值为盾-190806

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摘要：

1/22请务必阅读正文之后的免责条款部分2019年08月06日行业研究●证券研究报告非银行金融行业中期策略保险：伏击正当时，业绩为矛、估值为盾投资要点目前市场已具备了保险股戴维斯双击的基础。基于人口老龄化加速到来和社会保障体系仍待完善，我们坚定看好我国寿险、健康险市场。我们认为保险股目前较低的P/EV估值和A股市场较大的波动性奠定了戴维斯双击的估值基础；而2019年靓丽的业绩则可形成戴维斯双击的盈利基础。利率对保险公司的影响非常复杂。诚然，长端利率再度下行对寿险公司盈利形成压制效应，但保险公司也可调整运营，以抵御利率下行的影响。如主动收缩高预定利率产品，将利率下行的风险转嫁出去；再如险资大量...

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