金融行业:基金投顾业务发展研究-210331(20页)

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摘要:

请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远[Table_Title]金融基金投顾业务发展研究[Table_Summary]报告摘要在基金投顾试点之前,券商投顾业务发展缓慢,整体商业模式不清晰,在券商整体收入中,投顾业务占比也比较小,2020年投资咨询与代销收入合计占比低于5%;而基金投顾试点拉开了券商投顾业务由“卖方”转向“买方”模式的序幕;通过基金投顾可以解决投顾与客户利益不一致这一问题,业务发展的可持续性增强,因此我们认为基金投顾将是未来行业投顾业务发展的主要形式。自2019年公募基金投顾业务试点以来,已有3批共计18家机构获得了投顾资格。包括2家基金公司、3家基金公司销售子公司...

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