宏观对冲策略框架系列之五：基于AK生产函数视角，宏观对冲策略中的成长股-181105

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摘要：

请参阅最后一页的重要声明证券研究报告·宏观对冲策略框架系列之五——修订版宏观对冲策略中的成长股—基于AK生产函数视角成长股投资策略推演本文对成长股进行了严格的定义，采用AK生产函数来描述成长股。然后借助Solow模型的内生增长的思想刻画了成长股收入或者利润增速的构成。与传统的理解成长股仅仅是技术进步不同，成长股增速不仅仅与全要素生产率有关，而且与储蓄率或者是资本形成率正相关、与折旧率和劳动要素增长率负相关。结合IS-LM-BP-DC模型，我们分析了成长股占优的宏观经济条件是I股票>本币>国债>大宗商品。从大势判断的角度来看，股票市场结束2018年单边下行的状态，随着信用的逐步缓和缓慢触底，进入...

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