华生科技-气密材料龙头，研发实力铸就高毛利-210923（26页）

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摘要：

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明[Table_Title]气密材料龙头，研发实力铸就高毛利[Table_Title2]华生科技(605180)[Table_Summary]投资要点：我们分析，公司单价和其他公司接近，但是盈利能力好于同行，主要由于效率和良率更高。公司壁垒在于：（1）独创热贴+轮涂法上浆工艺，从而用料更节省、气密性更好，且生产效率更高；（2）设备供应商按公司要求定制设备，设备领先从而人效更高；（3）公司基布自产率上升，成本更具优势；（4）气密材料中毛利率较高的细分产品种类较多。公司未来成本空间在于：（1）短期来看，募投项目分批投产，有望带动气密材料未来3-5年保持30-50%...

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