振华科技-聚焦主业效果显著,老牌国企焕发新春-190926

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摘要:

)1210号未经许可,禁止转载证券研究报告振华科技(000733)深度研究报告推荐(首次)聚焦主业效果显著,老牌国企焕发新春目标价:20.50元当前价:17.7元军用电子元器件骨干企业,聚焦主业成效显著。公司是中国电子信息产业集团下属军工企业,在军用电子元器件领域布局广泛,2019年5月剥离了整机与零部件业务,新型电子元器件业务的主导地位开始突出,拖累公司盈利水平的因素得到解除,未来盈利能力有望提升。三重因素叠加,军工元器件需求保持高景气度。我们认为国防预算稳定增长且结构不断向装备倾斜、军队加速向信息化转型、军工电子元器件国产替代趋势增强三种因素叠加,军工元器件需求有望保持高度景气。公司在...

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