中芯国际：2022年三季度业绩点评：短期面临景气度下行压力，长期关注国产替代逻辑 .pdf
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敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告2022年11月12日公司研究短期面临景气度下行压力，长期关注国产替代逻辑——中芯国际（0981.HK+688981.SH）2022年三季度业绩点评A股：增持（维持）事件：3Q22公司实现收入19.07亿美金，同比增长35%，环比增长0.2%，落在此前0%-2%的指引区间，其中晶圆销售业务收入17.64亿美金，环比下滑1.5%，主要由于晶圆出货量环比下滑4.7%。实现毛利率38.9%，在此前指引区间38%-40%内。公司实现归母净利润4.71亿美金，同比增长46.5%，对应归母净利率24.7%。由于外部需求下行，公司营收在4Q22持续承压：3Q22公司...
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