兆易创新-NOR和MCU量价齐升，MCU国产替代逻辑加速兑现-210828（21页）

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摘要：

证券研究报告|公司点评报告2021年08月28日强烈推荐-A（上调）NOR和MCU量价齐升，MCU国产替代逻辑加速兑现TMT及中小盘/电子当前股价：175.5元兆易创新2021年中报兑现了NOR和MCU两大产品线的量价齐升逻辑，同时毛利率趋势也得到显著改善。此外，考虑到MCU新型产品型号的推出+车规级产品的加速导入+自研DRAM的量产，公司未来成长空间有望进一步打开。尽管未来存储和MCU业务或有价格波动，但基于对公司的远期空间的判断，我们上调至“强烈推荐-A”评级。公司21H1和21Q2单季业绩均实现同比和环比高增长，毛利率结构性改善。①21H1业绩：公司21H1实现营收36.41亿元，同比...

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