通信行业：《云上5G，新时代、新变革》-190708

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摘要：

证券研究报告（优于大市，维持）《云上5G，新时代、新变革》朱劲松（通信行业首席分析师）号码：S08505150600022019年7月8日投资观点统计基金持仓通信板块占比2.17%（截止2019Q1）、低于2010年以来的历史均值2.32%，远低于4G时代超配通信板块的持仓占比。通信行业基金持仓占比行业排名15，历史上超配5G、通信行业基金持仓占比行业排名在TOP10。复盘4G时代，我们看好下半年5G板块步入业绩驱动的第二阶行情（2019H2~2021H1），重点推荐中兴通讯、深南电路、世嘉科技、通宇通讯等，关注关键器件国产化替代；5G改变社会，相关应用端主题投资关注智能驾驶、物联网模组、...

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