中国国旅-深度研究报告：免税3.0时代（市内店）与公司核心优势探讨-190721

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摘要：

）1210号未经许可，禁止转载证券研究报告中国国旅（601888）深度研究报告强推（维持）免税3.0时代（市内店）与公司核心优势探讨目标价：90元当前价：85.88元商业模式的两次变革。2009年至今公司的免税业务经历两次重要突破——1）海南离岛免税政策的落地及逐步放开，和2）2017年来发生的一系列整合与质变。2011年开始的海南离岛免税政策，是为免税1.0时代；2017年中标首都机场、收购日上、整合海免，可以称作2.0时代；近两三年，国旅将迎来市内店驱动的3.0时代。在前两阶段，除了业绩的稳步增长，中免逐步构筑起很强的经营壁垒：采购、供应商伙伴关系、商品及库存管理、对消费者需求的洞察、服...

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