探路者-定位双主业，装备业务受益于露营火爆-220518（22页）（22页）

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摘要：

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明[Table_Title]定位双主业，装备业务受益于露营火爆[Table_Title2]探路者(300005)[Table_Summary]投资要点:短期来看，22Q1受制于公司天津疫情影响发货，Q1户外装备仅在两位数增长，但自Q2起开始体现高增长：我们认为户外及露营行业爆发式增长，探路者作为行业龙头有望充分受益，根据魔镜数据，公司近期销售额大幅增长。中长期来看，鞋服主业疫情后有望重启开店，叠加店效+折扣存提升空间。此外公司收购北京芯能60%股权有望打造第二增长曲线，北京芯能承诺2022/2023/2024年实现净利润分别不低于0元/8597.45万元/1....

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