华润电力-投资价值分析报告：资源及模式塑新能源优势，转型推动估值重构-210802（25页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款资源及模式塑新能源优势，转型推动估值重构华润电力（00836.HK）投资价值分析报告｜2021.8.2中信证券研究部核心观点央企身份和火电+风光开发模式等助公司在新能源市场竞争优势突出，风光装机持续高增可期，我们预计公司“十四五”期间风光装机CAGR高达32%；公司转型已经见效，可再生能源在公司利润中占比已过50%并有望随风光装机增长而趋势提升，公司正从火电强周期属性转换为新能源高成长公用事业股；从单位新能源装机对应市值看公司新能源资产价值相对低估严重，公司安全边际突出。我们给予公司20.80港元目标价，首次覆盖给予公司“买入”评级。▍华润集团旗下电力平...

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