海尔智家-专题报告：关注公司持续改善的基本面-191216[15页]

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摘要：

请务必阅读正文之后的免责条款关注公司持续改善的基本面海尔智家（600690）专题报告｜2019.12.16中信证券研究部核心观点汪浩首席家电分析师S1010518080005陈俊斌首席制造产业分析师S1010512070001此前因为产能、经营节奏差异，年内公司涨幅弱于竞争对手，估值差有所扩大。展望四季度以及明年，公司基本面尤其是内销增速有望改善，核心在于：1.内销经营节奏方面已经跟进价格让利，尤其是补全此前不足的中低端产品线效果显著，如空调11月份额依然强势稳住；2.卡萨帝产能瓶颈已经解决，并且品牌认知、套系化解决方案成熟，开始重回高增长，并带动弱势品类超高速增长。基于公司较高估值性价比+边...

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