联想集团-深度跟踪报告：PC景气周期短期仍将延续，公司估值中枢有望持续上移-210831（25页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款PC景气周期短期仍将延续，公司估值中枢有望持续上移联想集团（00992.HK）深度跟踪报告｜2021.8.31中信证券研究部核心观点联想集团近期股价表现较弱，我们判断主要缘于投资者对全球PC市场景气周期见顶的担忧。我们认为市场短期预期过度悲观，也并未关注到公司在PC以外其他业务层面的积极变化：PC方面，目前商用和消费PC库存仍然偏紧，高景气度年内料将延续，同时疫情催化下的较高需求水平亦有望长期维持；基础设施方面，企业需求复苏、北美云厂商Capex反转驱动欧美服务器市场进入景气上行周期，公司亦将充分受益；方案服务方面，伴随战略转型推进，IT服务业务正成为公...

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