恩捷股份-行业快速出清，隔膜龙头锋芒尽显-190225

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摘要：

请仔细阅读本报告末页声明证券研究报告|首次覆盖报告2019年02月25日恩捷股份（002812.SZ）行业快速出清，隔膜龙头锋芒尽显并购隔膜龙头，锋芒尽显。公司原主营以卷烟包装及无菌包装业务为核心，卷烟包装相关业务贡献主要盈利，受2016年以来卷烟行业去库存影响，拖累公司业绩，无菌包装业务稳步增长，逐步形成盈利支撑，对烟草业务依赖度有所下降。收购同一控制人控制的湿法隔膜龙头上海恩捷90.08%股权，资产规模、盈利能力大幅增强。隔膜采用供应链体系，以非恶性价格竞争方式出清，行业规模效应明显，稳态龙头公司市占率高。隔膜对锂电池性能影响关键，技术壁垒高，产品非完全标准化，因此下游客户采用供应链体系，...

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