龙蟒佰利-深度报告：成本为王，景气向上-210210（31页）

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摘要：

请务必阅读正文之后的免责条款部分[Table_MainInfo][Table_Title]龙蟒佰利(002601)成本为王，景气向上——龙蟒佰利深度报告证书编号本报告导读：公司钛白粉成本优势显著且有望进一步下降，叠加当前行业供需关系边际改善，钛白粉景气度回升，预计带动公司业绩加速增长。投资要点：[Table_Summary]维持“增持”评级。市场担心钛精矿价格走高侵蚀公司钛白粉业务利润率。我们认为，公司项目逐步达产可进一步降低吨成本叠加行业景气上行，公司单吨盈利或扩大，维持公司2020-2022年EPS为1.36/1.94/2.29元的预测，根据PE/PB两种估值方法，结合谨慎性原则，上调目...

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