麦捷科技-公司深度：一体化电感龙头，5G驱动需求上行-210303（44页）

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摘要：

【方正新兴产业&通信·公司深度】麦捷科技（300319）一体化电感龙头，5G驱动需求上行证券研究报告2021年3月3日-2-核心观点1.被动元器件赛道好，国产替代加速释放。公司对标日本、中国台湾等全球一流厂家，村田2019年实现约1000亿元销售额，电感对手国内只有顺络，客户结构、生产良率等仍然有提升空间，同时，公司通过贴近客户的本地化生产和服务策略，不断提升的工艺技术水平，持续开发的产品线来提升市场份额。行业壁垒高，属于重资产行业，技术创新速度适中，不存在半导体工艺替代风险，但单品价格很低，占终端成本比较低，客户替换意愿不强。另一方面，中美贸易摩擦仍然存在不确定性，最近小米列入实体清单，这...

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